Аналитика:Индекс деловой среды в ноябре 2020 года

РСПП провёл очередной раунд опроса представителей бизнеса.

Сводный Индекс составил 43,9 пункта. Значение Индекса упало за месяц на 1,5 пункта, что обусловлено, прежде всего, отрицательной динамикой наиболее волатильных показателей – Индекса личных оценок делового климата и Индекса социальной и инвестиционной активности бизнеса.

Индекс рынка производимой продукции отыграл свои позиции, прибавив 4,1 пункта до значения 47,7 пункта. Впервые респонденты были солидарны в оценках спроса в отрасли и спроса на продукцию / услуги самих компаний – порядка 30% опрошенных считают, что спрос за месяц вырос. Значение обоих индикаторов перешло в положительную зону оценки и составило 51,9 пункта. Индикатор «спрос в отрасли» поднялся на 7,2 пункта, «спрос на продукцию / услуги компаний» – на 6,8 пункта. Показатель «цены продаж» почти вернулся к сентябрьскому значению, он подрос на 3,3 пункта до 55,2 пункта. Также в положительную сторону изменилось значение компонента Индекса «уровень конкуренции» – в отчётном периоде оно составило 59,7 пункта против октябрьского значения 53,8 пункта.

Хуже, чем в прошлом месяце, компании оценили цены закупки – индикатор потерял 2,9 пункта, его значение – 19,8 пункта.

Индекс B2B поднялся на 1,5 пункта до значения 45,9 пункта. Показатель «количество новых заказов» впервые с марта этого года перешёл в положительную зону оценки со значением 50,7 пункта (+2,6 пункта). Порядка четверти промышленных предприятий, принявших участие в опросе, ответили, что ситуация с новыми заказами изменилась к лучшему.

В октябре предприятия смогли немного нарастить темпы выполнения заказов, благодаря чему индикатор подрос на 1,5 пункта до 45,5 пункта. В ноябре также произошли некоторые позитивные подвижки – значение индикатора поднялось ещё на 0,8 пункта.

Оценки выполнения контрактных обязательств со стороны самих компаний традиционно выше оценок выполнения обязательств со стороны контрагентов: разрыв между ними 6 пунктов. Он постепенно сокращается – с 20 пунктов в самый пик кризиса через промежуточные значения в 10 пунктов летом. В ноябре показатель «выполнение обязательств со стороны компаний» составил 46,3 пункта (+1,6 пункта), «выполнение обязательств со стороны контрагентов» – 40,3 пункта, значение выросло на 0,9 пункта.

Значение Индекса логистики в ноябре – 44,2 пункта. Оно снизилось на 1,5 пункта. Респонденты хуже оценили свои возможности доставки продукции и ситуацию с логистикой в целом, оба показателя потеряли 3,3 пункта. Компонент Индекса «уровень складских запасов» единственный показал рост – его значение прибавило за месяц 1,9 пункта до 45,1 пункта.

В октябре казалось, что в организации перевозок и в транспортной сфере наступил период устойчивости, однако в ноябре ситуация снова осложнилась. Возможно, здесь прослеживается влияние сезонного фактора, возможно, влияние фактора второй волны пандемии.

Индекс B2G снова подобрался к пограничной зоне отметки, поднявшись на 2,8 пункта до 49,8 пункта.

Индикатор «взаимоотношения с банками и финансовыми институтами» составил в ноябре 48,1 пункта, он прибавил 3 пункта. Значение показателя «взаимодействие с органами власти» выросло на 0,8 пункта до 48,9 пункта. Компонент Индекса, характеризующий взаимоотношения российских компаний с иностранными партнёрами, стал выше сразу на 4,5 пункта. Большинство респондентов (92%) выбрало нейтральный ответ – «ситуация не изменилась». Немногочисленные участники опроса видят некоторое улучшение в отношениях с иностранным бизнесом.

Индекс финансовых рынков после значительного снижения в октябре смог снова преодолеть отметку в 40 пунктов – он прибавил 4,8 пункта до значения 40,7 пункта.

Показатель «финансовое положение компаний» подрос до 40,3 пункта (+3,2 пункта).

60% респондентов считают, что ситуация не изменилась; 30% компаний придерживаются мнения, что она ухудшилась, и 15% видят некоторые улучшения. В прошлый отчётный период только 4,8% опрошенных решились отметить вариант «финансовое положение организации улучшилось».

При оценке состояния валютных рынков отрицательные ответы по-прежнему преобладают над положительными, однако большинство – 70,8% – не отмечает никаких изменений. Значение индикатора в итоге прибавило 1,3 пункта до 35,8 пункта.

Показатель «состояние фондовых рынков» поднялся на 6,9 пункта до 45,9 пункта.

Индекс личных оценок делового климата второй месяц подряд показывает снижение – он провалился на 6,8 пункта, его значение – 35,4 пункта.

Более трети респондентов уверены, за прошедший месяц деловой климат в стране ухудшился. В октябре такой ответ дали 22,2% представителей бизнеса.

Индекс социальной и инвестиционной активности оставался в положительной зоне оценки четыре месяца подряд, что означало поступательное наращивание активности компаний, возможность высвобождения средств на инвестиции и на человеческий капитал после резкого оттока в марте-мае.

Однако в ноябре ситуация резко изменилась к худшему. Возможно, удержать настолько высокую планку оказалось трудно. Значение Индекса упало на 14,5 пункта. Если в октябре оно составляло максимум за 2020 год – 58,4 пункта, то в ноябре оно опустилось почти до минимума – до 43,9 пункта.

Согласно полученным результатам,

• 44,8% компаний ответили, что вели инвестиционные проекты. Доля стала ниже на 9,7%;

• 53,7% компаний нанимали новых сотрудников, доля сократилась на 16%;

• в 11,9% опрошенных организаций происходило увольнение персонала. В этом случае произошло улучшение ситуации – таких компаний стало меньше на 4,8%;

• меры по сокращению рабочего времени для оптимизации издержек применяли 17,9% компаний, здесь доля осталась прежней;

• в 58,2% опрошенных организаций действуют социальные программы для сотрудников. Доля за отчётный период потеряла 5,4%.

• компаний, которые осуществляли иные социальные программы, – 41,8%. Их доля упала сразу на 17,3%.

• 44,8% компаний ответили, что вели инвестиционные проекты. Доля стала ниже на 9,7%;

• 53,7% компаний нанимали новых сотрудников, доля сократилась на 16%;

• в 11,9% опрошенных организаций происходило увольнение персонала. В этом случае произошло улучшение ситуации – таких компаний стало меньше на 4,8%;

• меры по сокращению рабочего времени для оптимизации издержек применяли 17,9% компаний, здесь доля осталась прежней;

• в 58,2% опрошенных организаций действуют социальные программы для сотрудников. Доля за отчётный период потеряла 5,4%.

• компаний, которые осуществляли иные социальные программы, – 41,8%. Их доля упала сразу на 17,3%.